📋 Leads
—
Plage
modifié Oggo :
→
Provenance :
Tri : Modifié Oggo (récent → ancien)
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🔗 Doublons à fusionner
—
Fiches qui partagent un téléphone ou un e-mail. Les numéros et boîtes
génériques (0601020304, contact@…) sont exclus : ils n'identifient personne.
Rien n'est fusionné automatiquement — deux noms différents sur un
même numéro, c'est parfois un foyer, pas un doublon.
📜 Fusions déjà faites
—
Les cent dernières, la plus récente d'abord. Chaque fusion se défait :
la fiche absorbée redevient autonome et tout ce qui avait été déplacé
lui revient.
Filtres↻ Recharger
Liste des appels —
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Filtres
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À rattacher
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📞 Appels
Par défaut : qui a appelé ces dernières 24 heures, rangé par
ordre d'urgence — les clients jamais rappelés en premier.
Chaque écoute et chaque lecture de transcription laisse une
trace nominative qui ne s'efface pas — y compris la vôtre.
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📨 Synchro — sas d'entrée
Déclarations employés & propositions email. Validez (l'élément est créé dans son module), modifiez ou rejetez. Rien ne se crée automatiquement.
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📊 Portefeuille actif
Contrats actifs (statut actif, en effet, non échus) — matrice Compagnie × Type. Cellule cliquable → contrats → fiche.
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Filtres
↻ Recharger
Contrats
—
Frais dossier total
—
CA annuel total
—
TCV attendu total
—
Filtres
↻ Recharger
Lignes
—
CA cumulé
—
Primes totales
—
Non attribuées
—
Filtres↻ Recharger
Liste des appels —
Clique ↻ Recharger pour afficher les appels.
📋 Tâches
+ Nouvelle tâche
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À relancer
8
dont 3 prioritaires
Récupérés
23
↑ ce mois
→ Replacement
5
transmis
Liste de relances
Suggestions rapides
L'agent est prêt.
⚖️ Caps journaliers (leads/jour par commercial)
Modifiez le nombre maximum de leads attribués par jour à chaque commercial. Au-delà, le commercial est "skippé" lors de l'attribution automatique.
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Filtres↻ Recharger
Liste des appels —
Clique ↻ Recharger pour afficher tes appels.
📵 Règle des NRP — qui a validé
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🔧 Mon Ringover — clé API personnelle
Saisis ta propre clé API Ringover (générée depuis dashboard.ringover.com/api-keys). Elle ne sera utilisée que pour récupérer TES appels. Laisse vide et clique Tester pour la retirer.
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Clé API
👥 Profils détaillés — équipe (15 employés)
Spécialités / horaires / capacité quotidienne / télétravail / langue / marché.
Données utilisées par le routing des leads et la planification.
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🧭 Routing par commercial (leads automatiques)
↻ Recharger
Coche/décoche un type de lead pour chaque commercial. Modifie directement
commerciaux.specialites — le dispatcher pipeline (LP, bot WhatsApp)
le lit en temps réel. Toggles tous décochés pour les nouveaux profils par défaut
(Ikram, Rayan, Raja, Jawad, Aida, Mehdi) — ils ne reçoivent rien tant que rien
n'est activé. Le pool de fallback Douja/Miriam reste inchangé.
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📦 Routing par produit (table legacy
routing_produits)
+ Ajouter
Mapping historique utilisé par l'attribution manuelle (endpoint
/intranet/leads/propose). Distinct du Routing par commercial ci-dessus : ces deux systèmes coexistent — cf. ops/CHANTIER-ROUTING-NOUVEAUX.md.Chargement…
👥 Employés
↻ Rafraîchir
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📊 Ce que chaque partenaire ramène
↻ Rafraîchir
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🤝 Partenaires (espace lecture seule)
+ Créer
Comptes partenaires apporteurs (ex. SDM) accédant en lecture seule à leurs propres leads
sur
partenaires.artensia.fr. La clé d'accès n'est jamais stockée en clair ;
elle ne s'affiche qu'une seule fois à la régénération.
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📨 Destinataires Telegram
+ Ajouter
Appairage login ↔ Telegram. Cliquez « Code » pour générer un code à
usage unique, puis envoyez
/start <code> au bot
Artensia depuis le compte Telegram de la personne.
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🔔 Règles de notification
+ Nouvelle règle
Chaque règle est déterministe et désactivée par défaut. Aucun contenu
client sensible n'est envoyé (jamais de montants ni de données de santé).
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📅 Emploi du temps équipe
⚙ Horaires de base
Vert = travaillé · Rouge = OFF / férié · Orange = horaires modifiés · Bleu = télétravail autorisé. Clic sur une cellule pour ajouter/modifier une exception.
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🔒 Sessions & Appareils
↻ Actualiser
Toute connexion depuis un nouvel appareil arrive en pending ici. Tu reçois aussi un message Telegram et un email avec des boutons Approuver/Refuser. Devis statut approved + inactif depuis 7j → passe en expired automatiquement.
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🔐 Double authentification
↻ Actualiser
Téléphone perdu ou changé : « Réinitialiser » supprime son code et ferme ses sessions. À sa prochaine connexion, la personne scanne un nouveau QR code.
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📅 Temps de travail
🧾 Devis Artensia
📋 Devoir de conseil
📌 Tâches du registre
📤 Tâches assignées
Les tâches qu'on vous a envoyées depuis un dossier (impayé, sinistre, résiliation, fiche…).
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🛡️ Sinistres
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🛡️ Dossiers sinistres
↻ Actualiser
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💸 Impayés
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📕 Résiliations compagnies
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📨 File de traitement des emails
↻ Actualiser
Emails de vos boîtes. Ouvrez un email pour le lire en entier, puis choisissez une issue : Archiver, Créer sinistre / impayé / remplacement.
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🛟 Portefeuilles à replacer
🗄 Archivés
🛟 Contrats à replacer
↻ Actualiser
Contrats dont l'assureur arrête le risque et résilie à l'échéance. Chacun se retarife et se replace chez une autre compagnie. Les écarts affichés se comparent à la prime enregistrée à la signature, qui n'est pas forcément celle que le client paie aujourd'hui.
| Client | Via (courtier, grossiste) | Porteur de risque | Prime actuelle | Date de résiliation | Commercial | Statut | Meilleur tarif | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement… | |||||||||
📧 Gestion email
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🎯 Suivi des tâches du jour
↻ Actualiser
📊 Suivi des commerciaux
✓ Mes tâches
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✅ Relances refermées automatiquement
Une relance se referme toute seule quand le travail signalé a été fait, quand le dossier
a bougé, ou au bout de sept jours sans suite. Rien n'est effacé : la raison est écrite
en face de chacune. La tâche d'origine, elle, reste ouverte chez la personne concernée.
🆕 Nouveaux leads — le circuit des 9 appels
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Les fiches
🎛️ Cockpit
🔎 Recherche dans l'intranet
Vous cherchez une page, un onglet ou un client ? Tapez quelques lettres :
les écrans qui correspondent s'affichent, un clic vous y emmène.
🔎 Recherche avancée
Un nom, un téléphone, un e-mail, un numéro de contrat, une entreprise —
et tout ce qui le porte. Les accents et la casse n'ont pas d'importance.
🗂️ Pilotage des tâches
🧠 Mémoire équipe
🏛️ Salle de réunion
💳 En attente de paiement
🧾 Recoupement Stripe
📜 Anciens dossiers
💳 Paiement
Liens de paiement émis
🏢 Pro
Bientôt disponible — cette branche de tarification sera ouverte dans une prochaine itération.
🔨 Décennale
Bientôt disponible.
❤️ Santé — santé, prévoyance, chien & chat (Neoliane)
🏠 Habitation — MRH & propriétaire non occupant
💳 Emprunteur
Bientôt disponible.
📄 Mes fiches de paie
Liste de mes fiches de paie disponibles au téléchargement.
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🌴 Demander un congé
📋 Mes demandes
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🌴 Demandes de congés
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💰 Demander une avance sur salaire
📋 Mes demandes d'avance
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🏝️ Mes absences
Chargement…
💰 Demandes d'avance sur salaire
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📅 Absences équipe
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📊 Activité équipe — qui a fait quoi
↻ Actualiser
Actions traçables par employé (appels, NRP, leads, emails, impayés, résiliations, remplacements, tâches, contrats). Cliquez un employé pour le détail.
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💡 Suggestions de l'équipe
↻ Actualiser
Ce que l'équipe remonte depuis le bouton « Suggestions de modification ».
L'agent « Suggestions » regroupe les doublons, reformule et prépare le brief ;
la décision reste ici.
🎧 Écoute des appels — réglages
↻ Actualiser
Une transcription d'appel est une donnée personnelle : chaque lecture
et chaque écoute laisse une trace, et cette trace ne s'efface pas.
Une ligne marquée personnelle n'est jamais écoutée, même si elle
figure dans la liste du pilote.
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📋 Notes de service
↻ Actualiser
Une note publiée s'affiche en plein écran à la prochaine ouverture de
l'intranet, chez chaque destinataire. Pour la fermer, il recopie la
phrase. Aucun e-mail, aucun message : le rappel, c'est l'écran.
🚫 Refus des assureurs
↻ Actualiser
Chaque fois qu'un assureur refuse un tarif, une fiche client, un
devis, un contrat ou un paiement, le refus est enregistré et
traduit ici. « À reprendre » = le commercial ne peut rien faire
seul, c'est la gestion qui parle à l'assureur.
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📜 Journal des passages
La recherche porte sur TOUT le journal, pas sur la page affichée.
🏢 Bureau — une zone par famille
↻ Actualiser
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Assis à son bureau, écran vert : l'agent tourne. Au coin Pause, écran éteint : il est arrêté, et c'est un choix. Debout devant un écran rouge, avec un point d'exclamation : il devrait tourner et ne tourne pas. Bulle jaune : une validation l'attend. Survolez un personnage pour voir son nom, cliquez pour ouvrir sa carte. On tourne la vue et on zoome à la souris. Mise à jour toutes les 30 secondes.
🤖 Bots — agents de surveillance
↻ Actualiser
Journal d'activité des agents déterministes (santé, impayés, leads dormants). Lecture seule, sauf les interrupteurs d'activation.
🔌 Modules — ce que l'équipe et les clients voient
Allumer ou éteindre un module change ce qui s'affiche, tout de suite, pour tout le monde.
Ce n'est pas la même chose qu'un agent : éteindre l'agent « Ma journée » arrête son passage
automatique de midi, éteindre le module retire la fenêtre de l'écran de chacun.
Réservé à l'administration.
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🤖 Agents — les passages automatiques
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Journal des actions
→
Chargement…
📬 Attribution des boîtes email
↻ Actualiser
Chaque boîte active doit avoir un employé responsable (traite la file) et un responsable d'escalade (Douja / Samir) notifié au-delà de 24h.
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✉️ Boîtes email des utilisateurs
↻ Actualiser
Boîte proposée par défaut à chaque utilisateur pour l'envoi des devis aux clients.
Un utilisateur sans rattachement peut quand même choisir n'importe quelle boîte au
moment de l'envoi — le journal enregistre alors qui a envoyé depuis quelle adresse.
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👥 Présence du jour —
↻ Recharger
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📅 Historique (export paie Fatema)
Cliquer "Charger" pour afficher.
Équipe en temps réel
Activité aujourd'hui
⚠️ Tâches Katia à redistribuer
Katia quitte l'entreprise
Relances non-paiementNon assigné
Mise à jour CRM mensuelleNon assigné
Cartes grisesNon assigné
📋 Mes leads
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📷 Importer une capture
Dépose une capture d'écran de fiche prospect → lecture automatique → pré-remplissage du formulaire en dessous.
📷
Glisser une capture
ou cliquer pour parcourir (JPG/PNG)
Saisir un nouveau lead
Le lead sera routé automatiquement au commercial selon les pools (auto / pro / décennale / santé) et envoyé à Oggo en LIVE.
🗂 Mes 20 derniers leads créés
↻ Recharger
Toutes sources confondues (manuel / saisie intranet / bot_whatsapp).
Statut Oggo = état du push vers Oggo (pending / sent / failed / dry_run).
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📋 Gestion des leads
↻ Recharger
Filtre, réattribue et renvoie en proposition les leads (source :
leads_integrations).
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📅 Renouvellements à risque
Chargement des statistiques…
Liste des contrats arrivant à échéance
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🎯 Objectifs mensuels
Le « réalisé » est recalculé en direct depuis vos contrats signés et leads attribués du mois. Badges : 🥉 ≥ 50%, 🥈 ≥ 80%, 🥇 ≥ 100%.
🏁 Mes objectifs
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🏆 Leaderboard équipe
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📊 Chiffres de l'équipe
Un seul tableau, une ligne par personne, journée de Paris. Survolez un titre pour sa définition ; cliquez sur un chiffre pour voir les lignes qui le composent.
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⏸ Qui est en pause
Les pauses du jour, prises depuis l'intranet ou relevées dans Ringover. Lecture seule : aucune limite n'est appliquée.
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🗓 Rapport de présence
Le temps de pause total de chaque personne sur le mois, compté pendant ses heures prévues au planning — à titre indicatif. Réservé à la direction. Les relevés du mois sont effacés dès le rapport produit.
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🕵️ Enquête — recherche avancée
Un nom ou un numéro de téléphone : l'intranet recoupe tout ce qu'il sait de la personne, dans l'ordre où c'est arrivé.
👥 Équipe
Un clic sur un nom ouvre sa fiche : son accès, son poste, ses droits, ses boîtes mail, son rattachement Stripe. Réservé aux admins.
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📋 Devoir de conseil — clauses par produit
Les clauses actives d'un type de produit sont injectées automatiquement dans le devoir de conseil généré (section dédiée). Réservé aux admins.
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⚙️ Réglages
Fréquences des automatismes (polling email, relances impayés, délais sinistres). La délégation du droit admin se gère dans l'onglet « Droits ». Réservé aux admins.
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📧 Comptes email
Gérez les boîtes IMAP/SMTP (OVH ex4). Le mot de passe est chiffré et n'est jamais réaffiché. Un test de connexion est obligatoire avant l'enregistrement. Réservé aux admins.
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🖼️ Wallpapers — Shadow Monarch
↻ Actualiser
10 wallpapers max. Le thème Shadow Monarch pioche 1 image au hasard à chaque connexion.
Formats : JPG / PNG / WEBP — max 8 Mo par fichier.
🖼️
Glisser un wallpaper Shadow Monarch
ou cliquer pour parcourir
Wallpapers uploadés
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📊 Consommation IA
Coût ESTIMÉ des appels IA (lecture de documents, agent IA, assistant WhatsApp, email, etc.),
ventilé par fonction et par modèle. Estimation indicative d'après la grille de tarifs ci-dessous —
la console du prestataire IA reste la référence officielle. Suivi démarré à la mise en place, sans rétroactif. Réservé aux admins.
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💲 Tarifs des modèles ($/1M tokens)
Grille éditable utilisée pour le calcul du coût estimé. Les tarifs marqués « à vérifier » sont des prix publics de référence pré-remplis — confirmez/ajustez-les.
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🔗 Rapprocher les libellés
Les contrats citent leur assureur en texte libre — « JLASSURE »,
« JLASSUR » et « jlassure » sont la même société. Tant qu'un
libellé n'est pas rapproché, ses contrats ne trouvent aucune
marche à suivre. Les 12 premières lignes proposées couvrent
1 036 contrats sur 1 242 (83 %).
Filtrer par catégorie
Toutes les compagnies —
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Créer une compagnie
Compagnies existantes
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📤 Upload PDFs compagnies — en masse
Choisis une compagnie, dépose tous les PDFs (≤50), sélectionne le type pour chacun, clique "Tout uploader". Optimisé pour upload massif (75-225 PDFs en 30 min).
Compagnie
📤
Glisser des PDFs ici
ou cliquer pour parcourir (max 50 fichiers)
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✅ Tâches à valider
Chaque changement que propose un bordereau de commissionnement : contrat payé par la compagnie, contrat résilié selon la compagnie, ligne sans contrat. « Valider » applique le changement ; « Invalider » demande un motif et ne change rien. Chaque geste est gardé dans l'historique du contrat.
—
🔎 Rapprochement bordereau de commissionnement
Importez un bordereau (CSV :
compagnie,reference,client_nom,montant_commission,periode). Le rapprochement compare attendu (prime × taux) vs payé — il ne modifie rien. Les « non payés » peuvent générer des propositions d'impayé dans Synchro (validation humaine).🎯 Commissions / TCV
Le TCV d'un contrat vaut prime annuelle × taux de la compagnie (10 % par défaut) tant qu'aucun montant n'est saisi : il s'affiche alors « estimé ». Cliquez une compagnie pour voir ses contrats, un contrat pour ouvrir sa fiche. Saisie et pointage réservés à la compta, chaque modification est journalisée.
→
Chargement…
📋 Bordereaux compagnies
Chargement…
🤖 Upload bordereau avec IA
📄
Glisse un bordereau PDF / image / XLSX ici
PDF (même scanné), photo, ou Excel — ou clique — max 10MB
🗄️ Archives fichiers sources
—
📊 Commissions encaissées
Par compagnie et par mois : contrats attendus (actifs en prod) vs présents sur bordereau vs absents. Un contrat absent des bordereaux depuis plusieurs mois = commission possiblement non perçue (impayé/résiliation côté compagnie).
Choisis un mois puis « Voir le mois ».
💼 Comptabilité générale
Chargement relevés…
🤖 Upload relevé bancaire avec IA
Crédit Mutuel (CSV) · CIC/BNP/SG (XLSX) · PDF de relevé
🏦
Glisse un relevé CSV / PDF / XLSX ici
Crédit Mutuel (CSV), CIC/BNP/SG (XLSX), ou PDF — ou clique — max 10MB
📚 Plan comptable & catégories de dépenses
Rubriques de dépenses regroupant les comptes du Plan Comptable Général français. Structure de base — la classification automatique des relevés viendra plus tard.
Clique « Charger » pour afficher les rubriques.
📈 Reporting
📊 Graphique
📋 Détails
Sélectionne une vue…
📄 Fiches de paie équipe
Chargement…
Sélectionne un client à gauche pour voir sa fiche 360°.
Chargement…
Chargement…
Chargement…
📋 Production consolidée équipe
Chargement…
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🚗 Recherche véhicule
Saisissez une plaque d'immatriculation (format SIV AA-123-AA) pour identifier le véhicule. Outil indépendant — aucune tarification, aucun devis n'est créé.
🔮 Bientôt disponible
Vue d'ensemble des fonctionnalités en cours de construction. ✅ Live = déjà déployé, 🚧 Bientôt = en développement.